上投摩根基金管理有限公司，總部位于上海，北京只是其銷售分公司。雖然有摩根資產(chǎn)管理作為股東，但銷售部門實習(xí)生的工作相對較閑，因為他們無法接觸到客戶，但公司的CEO很厲害。根據(jù)銀河證券的數(shù)據(jù)顯示，上投摩根旗下股票基金的近三年、五年算術(shù)平均收益率分別為83%和09%，位列行業(yè)前十名。然而，公司的長期業(yè)績并不盡如人意，盡管它是國內(nèi)最早布局海外投資的基金公司之一。
以下是上投摩根基金的主要特點和相關(guān)信息：
布局海外投資
上投摩根是國內(nèi)最早布局海外投資的基金公司之一，得益于外方股東摩根資產(chǎn)管理的支持。這使得上投摩根能夠為投資者提供更多海外投資機會。
其中，上投摩根亞太優(yōu)勢混合基金是其旗下管理的QDII產(chǎn)品之一，對于想要獲取海外投資機會的投資者來說，是一個相對不錯的選擇。
業(yè)績表現(xiàn)
根據(jù)銀河證券的數(shù)據(jù)顯示，上投摩根旗下股票基金近三年、五年算術(shù)平均收益率分別為83%和09%，在行業(yè)內(nèi)排名前十名。
然而，需要注意的是，在最近幾年的結(jié)構(gòu)性行情下，上投摩根的基金業(yè)績表現(xiàn)并不如人意。
基金經(jīng)理的持股集中度
在上投摩根成長先鋒基金的管理中，基金經(jīng)理倪權(quán)生先生的持股集中度較低，前十大重倉股占比在30%到35%之間變化。
而在他管理浙商聚潮新思維基金時，前十大重倉股基本上在40%左右。
基金類型和風(fēng)險等級
上投摩根基金以R3風(fēng)險等級的基金為主，占到總基金數(shù)量的90%以上。
該公司更傾向于推出混合型基金，而股票型基金較少，僅有15只左右。
雖然上投摩根基金公司的規(guī)模較小，但其實力得到了權(quán)威人士的認(rèn)可。它是一家布局海外投資的基金公司，且業(yè)績在行業(yè)內(nèi)也取得了一定的成績。然而，需要注意的是其長期業(yè)績并不如人意。作為投資者，如果對海外投資感興趣，上投摩根基金可能是一個不錯的選擇，但仍需謹(jǐn)慎評估其風(fēng)險和回報。