7月27日消息，中金公司研報指出，短期看，戶用方面歐洲市場相對分散，2022年經銷商超量備貨及2023年逆變器端供給充足導致板塊面臨量價壓力，盡管當前歐洲市場逆變器尚未出現行業性調價，但悲觀預期下板塊整體估值已經大幅回調。一方面，歐洲作為各戶用光伏與儲能逆變器廠商盈利的重要來源，其景氣度對于板塊情緒及估值水平有著相對更重要影響，另一方面，我們認為快速增長的亞非拉市場有望提供重要的收入與利潤增量來源，弱化單一市場的周期引起的業績波動。因此我們認為戶儲企業盡管表現或將有所分化，但板塊盈利仍將維持增長且部分企業存上調可能，若3Q23歐洲去庫存周期趨向尾聲板塊有望迎估值修復。工商業方面中國市場光儲增長更為亮眼，上游產業鏈出貨量彈性充足，但國內市場盈利能力可能偏弱，更需關注企業實際業績兌現情況。若拉長周期看，我們認為電力市場化發展下滲透率天花板高發展空間充足，成長依舊是分布式光儲的主旋律，因而在當前估值低位下安全邊際較為充足，頭部逆變器企業長期投資價值凸顯。
中金公司：頭部逆變器企業長期投資價值凸顯播
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