新創一家理財工作室，對于很多人來說是一個很大的挑戰。如何從零開始建立一個屬于自己的投資工作室？Beta財富首席投資顧問陳立恒分享了以下“怎樣零起步開一家理財工作室”的經驗和方法，并希望能夠幫助創業者更好地實現他們的創業夢想。
制定商業計劃書
商業計劃書是新創公司的核心文檔，其目的在于描述公司的商業模式、市場競爭力以及其他關鍵信息。制定商業計劃書是新創公司必須做的第一步，可以幫助創業者更好地定位自己的市場位置和未來發展方向。
注冊成立公司并取得營業執照
在完成商業計劃書后，接下來的重要步驟是注冊成立公司并取得營業執照。注冊成立公司必須在工商局注冊并完成一系列相關手續。
租賃或購買辦公場地
繼續注冊之后需要租賃或購買辦公場地。在挑選辦公場地的時候，可以考慮一些具有創新性的空間，如共享辦公室或客戶需要的專業咨詢室等，可以提高客戶的滿意度和公司的知名度。
建立公司官網和微信公號
建立公司官網和微信公號非常重要，可以為客戶提供更多的信息和方法，提高公司的曝光度和知名度。同時，可以通過微信公號發布一些投資建議和經驗，與客戶互動，增強客戶黏性。
品牌建設
品牌建設是公司發展的關鍵，需要具有創新性和獨特性，可以通過視覺、策略和口碑等多維度進行構建。同時，積極參與線上、線下各種活動，增進與客戶的交流，提高品牌知名度和美譽度。
招募員工和銷售工具
新創公司需要招募具有一定金融知識和能力的員工，并建立相應的銷售團隊，制定針對性強的銷售計劃和策略，保障公司的運作。
綜合評估
評估公司的綜合實力，包括投資業務能力、公司的經營模式、員工的素質等，可以更好地了解公司的發展方向和競爭優勢，同時也可以明確公司在市場上的定位。
資格要求
取得相關證券從業資格
首先需要獲得相關證券從業資格，這是個人開設第三方理財工作室的必要步驟。
注冊成立有限責任公司
選擇普通的有限責任公司，最低注冊資金為3萬元，需要至少兩個股東，這也是公司的必要去步驟之一。
認可的投資資質
個人開設理財工作室涉及股票、基金等方面的投資，需要具備一定的股票和基金投資資質和經驗。
以上幾點，可以讓準備新創的創業者快速了解如何開啟自己的理財工作室之路，同時也可以讓大家更好地把握市場機會，實現自己的財富夢想。