億緯鋰能6月11日收到深交所關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢(xún)函，日前公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)70億元，用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目。根據(jù)申報(bào)材料，本次募投項(xiàng)目為23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目(項(xiàng)目一)和21GWh大圓柱乘用車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目(項(xiàng)目二)。
項(xiàng)目一及項(xiàng)目二達(dá)產(chǎn)年毛利率分別為16.13%、18.64%，擬生產(chǎn)產(chǎn)品需通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證才可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，目前已取得國(guó)內(nèi)外多家客戶(hù)的意向性需求，新增產(chǎn)能規(guī)模與公司獲取訂單及客戶(hù)資源情況匹配。近年來(lái)全球動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)能呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢(shì)，但在高速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)下，質(zhì)量上乘且兼具成本優(yōu)勢(shì)的電池產(chǎn)品有效供給仍較為不足。發(fā)行人在動(dòng)力儲(chǔ)能電池領(lǐng)域擁有軟包三元電池、方形三元電池、方形磷酸鐵鋰電池、圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池多條技術(shù)路線(xiàn)，可以滿(mǎn)足下游不同領(lǐng)域客戶(hù)的產(chǎn)品需求。項(xiàng)目一尚未取得土地產(chǎn)權(quán)證書(shū)。
深交所要求公司說(shuō)明尚未取得產(chǎn)權(quán)證書(shū)房產(chǎn)的具體用途，辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)的最新情況，是否屬于核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)，后續(xù)辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)是否存在障礙，是否會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，是否存在被相關(guān)部門(mén)行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。
要求結(jié)合存貨明細(xì)、原材料價(jià)格走勢(shì)、產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)等，說(shuō)明對(duì)存貨進(jìn)行跌價(jià)準(zhǔn)備測(cè)試的計(jì)算過(guò)程、主要假設(shè)和參數(shù)，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分;自本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至今，發(fā)行人已實(shí)施或擬實(shí)施的財(cái)務(wù)性投資情況，并結(jié)合相關(guān)會(huì)計(jì)科目具體情況，說(shuō)明最近一期末是否持有金額較大的財(cái)務(wù)性投資。
此外，深交所還要求公司補(bǔ)充說(shuō)明不同技術(shù)路線(xiàn)動(dòng)力儲(chǔ)能類(lèi)電池的主要產(chǎn)品、具體參數(shù)、優(yōu)劣勢(shì)、目標(biāo)客戶(hù)、產(chǎn)能情況，并結(jié)合固態(tài)電池、鈉離子電池等其他動(dòng)力儲(chǔ)能技術(shù)路徑發(fā)展情況，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目技術(shù)路線(xiàn)是否存在被替代的風(fēng)險(xiǎn);本次募投項(xiàng)目所涉產(chǎn)品取得客戶(hù)驗(yàn)證的最新進(jìn)展，是否存在不能通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。