中信證券研報認為，當下市場對經濟負面預期的反應接近尾聲，價格因素的拖累接近拐點，下半年經濟有望從局部改善轉向全面復蘇;政策不會缺席，但也難以符合市場的激進預期;存量市場特征難以改觀，市場分歧仍然較大，博弈依舊激烈;市場正臨近下半年波動區間的谷底，持倉出清并不徹底，波動依然較大，堅守業績驅動，兼顧政策主線。首先，從經濟層面來看，預計PPI在三季度觸底回升，下半年庫存周期有望重啟，服務業恢復仍在為就業和消費啟動蓄力，改善當下生產和消費的錯配，海外補庫需求或在四季度恢復，“一帶一路”國家需求在年內具備托底作用。其次，從政策層面來看，貨幣政策仍有寬松空間，但嚴守財政紀律和地方債防風險仍是財政政策底線，地產領域穩預期、穩融資政策可期，房住不炒基調不會變。最后，從市場特征來看，新發基金處于過去5年以來低位，存量活躍資金倉位仍處于中等偏上水平，6~7月的關鍵政策窗口期內政策和主題交易輪動，市場博弈激烈，波動依舊較大。配置上，堅持業績為綱，兼顧政策主線，繼續堅守科技和能源資源安全領域中有政策催化或業績優勢的品種。
中信證券：市場正臨近下半年波動區間的谷底
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綜合
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