戰(zhàn)略基金如何轉(zhuǎn)托管
基金轉(zhuǎn)托管是指將基金份額從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)賬戶的過(guò)程。轉(zhuǎn)托管可以實(shí)現(xiàn)基金的跨系統(tǒng)管理，比如將基金從銀行轉(zhuǎn)到券商、從獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)到券商等。小編將介紹戰(zhàn)略基金轉(zhuǎn)托管的具體辦理流程和注意事項(xiàng)。
找券商席位號(hào)
在辦理基金轉(zhuǎn)托管之前，投資者需要先找到券商的席位號(hào)?？梢源蜷_券商的APP，并找到人工客服咨詢席位號(hào)。
進(jìn)行場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)賬戶關(guān)聯(lián)
在辦理基金轉(zhuǎn)托管之前，需要進(jìn)行場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)賬戶關(guān)聯(lián)。具體辦理流程如下：
打開基金交易軟件（如天天基金）。
點(diǎn)擊“我的”并登錄賬戶。
找到“轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)”選項(xiàng)，按照提示進(jìn)行操作。
聯(lián)系場(chǎng)外客服，進(jìn)行轉(zhuǎn)托管
一步式轉(zhuǎn)托管流程如下：
投資者持有效身份證件到擬轉(zhuǎn)入的上證所會(huì)員營(yíng)業(yè)部辦理指定交易。
提交轉(zhuǎn)托管申請(qǐng)，并辦理相關(guān)手續(xù)。
二步式轉(zhuǎn)托管流程如下：
在轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)開立基金賬戶。
到轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)。
申請(qǐng)?jiān)赥+2日可辦理贖回業(yè)務(wù)。
券商席位號(hào)的查詢
投資者在辦理基金轉(zhuǎn)托管之前，需要找到券商的席位號(hào)。可以通過(guò)券商的官方APP或者官網(wǎng)查找客服聯(lián)系方式，進(jìn)而詢問(wèn)席位號(hào)。
場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)賬戶關(guān)聯(lián)
在辦理基金轉(zhuǎn)托管之前，首先需要進(jìn)行場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)賬戶關(guān)聯(lián)。在基金交易軟件中進(jìn)行辦理，具體如下：
打開基金交易軟件，如天天基金。
點(diǎn)擊“我的”并登錄賬戶。
找到“轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)”選項(xiàng)，按照提示的操作流程進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
轉(zhuǎn)托管流程與辦理
基金轉(zhuǎn)托管的辦理流程根據(jù)是否為一步式轉(zhuǎn)托管或兩步式轉(zhuǎn)托管分為不同流程。
一步式轉(zhuǎn)托管流程：
投資者將基金份額轉(zhuǎn)入場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)時(shí)，需前往擬轉(zhuǎn)入的上證所會(huì)員營(yíng)業(yè)部辦理指定交易，同時(shí)提交轉(zhuǎn)托管申請(qǐng)并辦理相關(guān)手續(xù)。
完成轉(zhuǎn)托管手續(xù)后，基金份額將在T+1日到賬，并可在T+2日辦理贖回業(yè)務(wù)。
兩步式轉(zhuǎn)托管流程：
首先，在轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)開立基金賬戶并獲取轉(zhuǎn)入方的銷售人代碼和交易賬號(hào)。
轉(zhuǎn)入方交易賬戶開立成功后，投資者通過(guò)轉(zhuǎn)出方機(jī)構(gòu)提交一步式轉(zhuǎn)托管申請(qǐng)。
博時(shí)直銷的轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)還需要投資者通過(guò)轉(zhuǎn)入方確認(rèn)申請(qǐng)的成功。
轉(zhuǎn)托管申請(qǐng)成功后，基金份額將在T+2日到賬，并可辦理贖回業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)托管是將基金份額從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)賬戶的過(guò)程。辦理基金轉(zhuǎn)托管的流程包括找券商席位號(hào)、進(jìn)行場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)賬戶關(guān)聯(lián)以及聯(lián)系場(chǎng)外客服進(jìn)行轉(zhuǎn)托管。一步式轉(zhuǎn)托管和兩步式轉(zhuǎn)托管是常見的轉(zhuǎn)托管方式，具體流程稍有不同。投資者在辦理轉(zhuǎn)托管時(shí)，需要留意席位號(hào)填寫的正確性，以及轉(zhuǎn)出份額的整數(shù)要求。通過(guò)正確辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)，投資者可以靈活管理基金資產(chǎn)。