信達證券5月29日研報表示，AI驅動半導體行業需求修復，此輪半導體周期拐點或將前置。我們認為，由AI所帶來的科技產業革命將持續傳導至半導體各個環節，投資機遇交疊出現，疊加行業周期觸底，半導體板塊長期成長趨勢明確，AI算力核心、行業周期復蘇和國產替代三大邏輯共振，建議關注：(1)AI算力及其上游：寒武紀-U、芯原股份、景嘉微;(2)存儲周期復蘇(兆易創新、北京君正、東芯股份、普冉股份);(3)設備及材料國產替代(中芯國際、中微公司、北方華創、拓荊科技、精測電子、興森科技)。
信達證券：AI驅動半導體行業需求修復，此輪半導體周期拐點或將前置
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