投顧資格
在中國證券投資基金業協會發布的《關于私募證券投資基金管理人提供投資建議服務線上提交材料功能上線的通知》中，規定了投顧資格的要求。具備投顧資格的機構可以提供證券期貨等金融產品的投資建議服務。 這些機構可以在線提交相關材料，通過專項考試后獲取投顧資格證書。沒有通過機構申請證書的企業則不需要年檢和后續培訓，并且成績終身有效。分析師和投顧都需要參加資格考試，并且現在是永久有效的。理財規模在8億及以上的機構只能招聘擁有投顧資格證書的員工。
投顧的認證和專業背景
投顧需要參加豐富多樣的培訓和考試，以獲取相關的認證，這些認證會給予投顧合法從事相關工作的資格。同時，投顧還需要具備一定的專業背景，例如金融、財務、經濟等方面的知識。另外，投顧還需要掌握行業動態和政策法規的變化，以便及時調整投資策略。
投顧的資產管理流程和注意事項
產品運行前流程與時間：投顧在推出產品前需要進行資金募集到交易的流程，包括產品設計時間、募集時間和審批時間等。
產品設計說明與時間：在設計產品時，投顧需要提供詳細的產品設計說明，包括投資標的、策略、風險控制措施等。
投顧盡調：投顧在選擇投資標的時，需要進行盡職調查，包括對公司的財務狀況、業績、行業前景等方面進行評估。
簽約基金投顧注意事項
在選擇簽約基金投顧時，投資者需要注意以下幾個方面：
策略組合的常見問題：在購買策略組合時，投資者應該仔細閱讀相關問題，以便對策略有更深入的了解。
投顧組合策略的風險收益特征：投資者投資基金投顧組合策略時，應該全面了解其風險收益特征，以做好風險管理。
選擇合理價格和真實專業服務的公司：投資者應該選擇那些提供合理價格和真實專業服務的公司，而不是那些聲稱擁有獨家信息和股票的公司。
基金投顧新規
近期國家發布了基金投顧新規，明確規定了公募基金組合的相關管理規定。投資者在選擇投資服務時，應該留意這些新規定，并向合法獲得基金投顧牌照的平臺咨詢。
其他注意事項
除了上述內容，投顧還需要注意以下幾點：
每天復習所學內容：最好每天將當日所學的內容復習一遍，以鞏固知識。
關注行業動態和政策法規：投顧需要及時了解行業動態和政策法規的變化，以便及時調整投資策略。
提供透明、真實的投資建議：投顧應該堅持提供透明、真實的投資建議，與客戶保持良好的溝通和合作關系。
投顧作為一種專業投資咨詢服務，需要具備相應的資格和專業背景，同時還需要遵循一定的資產管理流程和注意事項。選擇合適的基金投顧服務時，投資者應該重點關注策略組合的問題、投顧組合策略的風險收益特征和公司的信譽和服務質量。投顧還應關注行業動態和政策法規的變化，并向投資者提供透明、真實的投資建議。