中信建投9月25日研報指出，微軟宣布將旗下所有GPT-4加持的Copilot功能全部統一成“Microsoft Copilot”，并從9月26日開始通過Win11免費推送。AI產業發展大勢所趨，但因前期缺乏持續的現象級應用涌現，市場對AI產業及算力基礎設施建設產生悲觀預期。實際當前仍是AI發展的早期，北美云廠商持續加大投入，算力基礎設施將先行建設，應用涌現后有望帶來第二輪建設高潮，預計2024年后算力建設需求仍將持續，建議持續關注。明年國內AI算力部署或將超預期，疊加電信運營商傳輸網絡的擴容與升級，電信與數通光通信市場需求或將共振。
中信建投：持續關注AI算力需求釋放，電信與數通光通信市場需求或將共振
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