華泰柏瑞量化對(duì)沖基金是華泰柏瑞旗下的一只具有一定規(guī)模的基金，正式成立于2016年5月26日，當(dāng)前規(guī)模為87億元。該基金最近1年的收益率為93%，近3年的收益率為54%。股票持倉比例為36%，并以1年期銀行定期存款收益率(稅后)作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。基金經(jīng)理田漢卿于2021年9月17日正式接任基金經(jīng)理，擁有2年的基金投資經(jīng)驗(yàn)。基金利用量化對(duì)沖策略，追求純粹的絕對(duì)收益，不對(duì)沖股市和債市的風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此在市場(chǎng)下跌的過程中，基金的收益主要與獲得的超額收益和對(duì)沖成本相關(guān)。
歷史月度收益情況
根據(jù)數(shù)據(jù)，基金成立以來的累計(jì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，為42%。具體到月度收益情況，可以發(fā)現(xiàn)其表現(xiàn)較為穩(wěn)定。華泰柏瑞量化對(duì)沖基金在過去的幾年中連續(xù)取得正收益，這一趨勢(shì)對(duì)投資者來說是一個(gè)積極的信號(hào)。
量化對(duì)沖策略
華泰柏瑞量化對(duì)沖基金采用量化對(duì)沖策略，旨在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的完全對(duì)沖，追求絕對(duì)收益。量化對(duì)沖策略基于大數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)模型構(gòu)建，通過算法自動(dòng)化執(zhí)行交易策略，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和提高收益。該策略的優(yōu)點(diǎn)在于能夠快速識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)和交易機(jī)會(huì)，減少主觀干預(yù)帶來的錯(cuò)誤決策，提高交易效率和穩(wěn)定性。
投資風(fēng)格
華泰柏瑞量化對(duì)沖基金的投資風(fēng)格以價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資為主導(dǎo)。基金經(jīng)理田漢卿在管理基金期間，注重挖掘優(yōu)質(zhì)公司，尋找低估值機(jī)會(huì)，以長(zhǎng)期持有為策略，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。從基金的股票持倉比例來看，超過三分之二的資金用于投資股票，說明基金在市場(chǎng)中尋找高增長(zhǎng)潛力和有良好價(jià)值的個(gè)股。
管理團(tuán)隊(duì)
田漢卿是華泰柏瑞量化對(duì)沖基金的基金經(jīng)理，擁有2年的基金投資經(jīng)驗(yàn)。他在基金經(jīng)理的任職期間取得了不錯(cuò)的回報(bào)。此外，華泰柏瑞基金公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，能夠提供專業(yè)的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保基金的穩(wěn)定運(yùn)作和長(zhǎng)期收益。
增長(zhǎng)潛力
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，華泰柏瑞量化對(duì)沖基金的規(guī)模為87億元，從較上一期的變化來看，規(guī)模增加了32億元，變化率達(dá)到98%。這表明投資者對(duì)該基金的關(guān)注度和投資熱情逐漸增加。隨著基金規(guī)模的增長(zhǎng)，基金管理方面的實(shí)力和資源也會(huì)得到進(jìn)一步提升，有望帶來更好的投資機(jī)會(huì)和回報(bào)。
華泰柏瑞量化對(duì)沖基金目前表現(xiàn)穩(wěn)健，近年來一直實(shí)現(xiàn)正收益。基金采用量化對(duì)沖策略，注重價(jià)值投資和長(zhǎng)期持有。基金經(jīng)理田漢卿具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，管理團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大。隨著基金規(guī)模的增長(zhǎng)，基金有望提供更好的回報(bào)和增長(zhǎng)潛力。投資者可根據(jù)自身需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力考慮是否投資該基金。