理財規劃師2020年報考時間是10月12日-10月27日，考試時間是11月28日。理財規劃師（FinancialPlanner）是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
運用理財規劃的原理、方法和技術，針對個人、家庭以及機構、中小企業的理財目標，提供綜合性理財咨詢的服務。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供切實可行的、量身訂制的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師報名條件為具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上；
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
費用標準為280元。